In de eerste drie kwartalen van 2019 werden 236.700 plug-in voertuigen geleverd, een stijging van slechts 2% ten opzichte van het eerste tot en met derde kwartaal van 2018. Inclusief het resultaat van oktober, 23.200 eenheden, wat 33% lager was dan in oktober 2018, bevindt de sector zich nu in een omgekeerde richting voor het jaar. De negatieve trend zal waarschijnlijk aanhouden voor de rest van 2019 en de eerste helft van 2020. Het sombere beeld wordt veroorzaakt door verschillende factoren. Ten eerste zijn de cijfers vergelijkbaar met de periode H2-2018, toen Tesla volledig aan de resterende vraag naar de Model-3 voldeed. De verkoop vond alleen plaats in de VS en Canada; de export naar andere markten begon pas in het eerste kwartaal van 2019.
De tweede observatie is dat veel OEM's in 2019 minder plug-ins verkochten dan vorig jaar. Terwijl de Europese importeurs standhielden, daalden de plug-in verkopen van de Big-3 tot nu toe met 28% en verloren Japanse merken 22%. Amerikaanse en Japanse merken vertegenwoordigen 44% van de Amerikaanse verkoop van lichte voertuigen, maar hebben dit jaar slechts één nieuwe plug-in geïntroduceerd: de Subaru Crosstrack PHEV. De verkoop van Tesla is dit jaar met 9% gestegen en vertegenwoordigt 55% van het plug-in volume in de VS. Alleen elektrische voertuigen meegerekend, bedraagt het aandeel van Tesla 76%.
Onze verwachting voor dit jaar is een totale verkoop van 337.000 BEV's en PHEV's, waarvan 74% puur elektrisch. De volumedaling ten opzichte van 2018 bedraagt 6%. Voor 2020 hebben fabrikanten meer dan 20 nieuwe BEV's en PHEV's aangekondigd, waarvan de meeste PHEV's van Europese merken zijn. De nieuwe topmodellen zullen echter van Tesla en Ford zijn. De Model-Y en Mach-E betreden het zeer populaire segment van compacte/middelgrote crossovers, die qua formaat, prijs en specificaties erg dicht bij elkaar liggen. De concurrentiestrijd op de elektrische automarkt van volgend jaar is groot en er is veel aandacht en vraag naar.
Meer verlies dan winst
De grafiek vergelijkt de kwartaalverkopen van plug-in-modellen in de VS in 2019 met die van vorig jaar. De cijfers voor het vierde kwartaal van 2019 zijn onze schattingen. De Tesla-verkopen zijn in de tweede helft van 2019 gedaald ten opzichte van de periode van 2018, toen alle Model 3-leveringen de vraag en de orderportefeuille in Noord-Amerika dekten. De Tesla-volumes voor het jaar zullen nog steeds ongeveer 9% hoger liggen dan in 2018. De jaar-tot-jaar-verkopen van andere OEM-modellen dan Tesla ten opzichte van vorig jaar laten een somberder beeld zien: een gecombineerde daling van 16%.
Hyundai-Kia (nieuwe Kona EV), Volkswagen (e-Golf, nieuwe Audi e-tron quattro), Daimler (Merc. GLC) en Jaguar i-Pace wonnen, alle anderen boekten zware verliezen. De verkoop van de Nissan Leaf blijft zwak, de nieuwe 62 kWh-versie is te duur en nog steeds niet voorzien van geavanceerde accukoeling. GM liet de Volt vallen en bereikte de limiet van 200.000 exemplaren in het tweede kwartaal, waarmee het in het vierde kwartaal slechts de helft van de federale belastingaftrek van $ 7500 voor elektrische voertuigen ontving. Ford liet de langzaam verkopende Focus EV en C-Max PHEV vallen en houdt de verouderde Fusion PHEV over. Toyota biedt niets anders aan dan de drie jaar oude Prius PHEV, de Honda Clarity PHEV verkeert in een vroegtijdige neergang. BMW heeft nog steeds geen vervanging voor de 330e en X5 PHEV in de VS.
Bloei en neergang
De verkoop van plug-in-modellen in de VS vertoonde eerder al een tijdelijke daling en net als in 2019 had dit te maken met het aanbod: Toyota stopte met de productie van de eerste generatie Prius PHEV voordat er een opvolger klaar was en GM verloor volume tijdens de overgang naar de tweede generatie Volt.
2018 kende een uitzonderlijke groei, die vrijwel geheel te danken was aan slechts één nieuwkomer: de Tesla Model-3. Het is nauwelijks mogelijk om de groei van 2017-2018 nog een jaar te evenaren. Tesla leverde vorig jaar 140.000 Model-3's in de VS en exporteerde alleen naar Canada. Dit jaar zal de levering van Model-3's in de VS met nog eens 15.000 tot 20.000 stuks toenemen, maar dit compenseert niet de volumeverliezen van andere, verouderde en stopgezette modellen.
De huidige indruk is er een van gebrek aan keuze en nieuws, met name van de Big-3 en Japanse OEM, die dit jaar goed zijn voor 82% van de totale verkoop van lichte voertuigen. De situatie zal in 2020 aanzienlijk veranderen, met een brede toename van nieuwe modellen met een hoog verkooppotentieel.
Plaatsingstijd: 20-01-2021