Er werden 236.700 plug-in voertuigen geleverd in de eerste drie kwartalen van 2019, een stijging van slechts 2% vergeleken met het eerste en derde kwartaal van 2018. Inclusief het resultaat van oktober, 23.200 eenheden, wat 33% lager was dan in oktober 2018, was de sector is nu in omgekeerde richting voor het jaar. Het is zeer waarschijnlijk dat de negatieve trend de rest van 2019 en de eerste helft van 2020 zal aanhouden. Het sombere beeld wordt veroorzaakt door verschillende factoren. Ten eerste vergelijken de cijfers met de periode H2-2018, toen Tesla aan alle oplopende vraag naar de Model-3 voldeed. De verkopen vonden alleen plaats in de VS en Canada; de export naar andere markten begon pas in het eerste kwartaal van 2019.
De tweede observatie is dat veel OEM’s in 2019 minder plug-ins verkochten dan vorig jaar. Terwijl de Europese importeurs aan de lijn bleven, daalde de verkoop van plug-ins door de Big-3 tot nu toe met 28% en verloren Japanse merken 22%. Amerikaanse en Japanse merken zijn goed voor 44% of 38% van de verkoop van lichte voertuigen in de VS, maar hebben dit jaar slechts één nieuwe plug-in geïntroduceerd, de Subaru Crosstrack PHEV. De verkopen van Tesla zijn dit jaar met 9% gestegen en vertegenwoordigen 55% van het plug-involume in de VS. Als we alleen de BEV’s meerekenen, bedraagt het Tesla-aandeel 76%.
Onze verwachting voor het jaar is een totaal van 337 000 verkochte BEV+PHEV-eenheden, waarvan 74% puur elektrisch. De volumedaling ten opzichte van 2018 bedraagt 6%. Voor 2020 hebben fabrikanten ruim twintig nieuwe BEV- en PHEV-inzendingen aangekondigd, waarvan de meeste PHEV's van Europese merken zijn. De nieuwe grote verkopers zullen echter van Tesla en Ford zijn. De Model-Y en Mach-E betreden het zeer populaire compacte/middelgrote cross-oversegment, omdat ze qua formaat, prijs en specificaties zeer dicht bij elkaar liggen. De gegeven wedstrijd op de EV-markt van volgend jaar en met veel aandacht en vraag.
Meer verliezen dan winsten
De grafiek vergelijkt de kwartaalomzet van plug-ins in de VS van 2019 met die van vorig jaar. Het vierde kwartaal van 2019 zijn onze schattingen. De verkopen van Tesla zijn gedaald voor de tweede helft van 2019, vergeleken met de periode van 2018, toen alle Model-3-leveringen de vraag en de achterstand in Noord-Amerika dekten. De Tesla-volumes voor het jaar zullen nog steeds ongeveer 9% hoger zijn dan in 2018. De YTD-verkopen van andere OEM's dan Tesla met die van vorig jaar laten een somberder beeld zien: een gecombineerde daling van 16%.
Hyundai-Kia (nieuwe Kona EV), Volkswagen (e-Golf, nieuwe Audi e-tron quattro), Daimler (Merc. GLC) en Jaguar i-Pace boekten winst, alle anderen boekten zware verliezen. De verkoop van de Nissan Leaf blijft zwak, de nieuwe 62 kWh-versie is te duur en heeft nog steeds geen ultramoderne batterijkoeling. GM liet de Volt vallen en bereikte de limiet van 200.000 eenheden in het tweede kwartaal, waarbij hij in het vierde kwartaal slechts de helft ontving van het federale EV-belastingvoordeel van $ 7500. Ford liet de langzaam verkopende Focus EV en C-Max PHEV vallen en blijft achter met de verouderende Fusion PHEV. Toyota biedt niets anders aan dan de 3 jaar oude Prius PHEV, de Honda Clarity PHEV bevindt zich in een voortijdig verval. BMW heeft nog steeds geen vervangers voor 330e en X5 PHEV's in de VS.
Boom en neergang
De geschiedenis van de verkoop van plug-ins in de VS kende eerder een tijdelijke daling en was, net als in 2019, aanbodgerelateerd: Toyota stopte de eerste generatie Prius PHEV zonder de opvolger klaar te hebben en GM verloor volume tijdens de overstap naar de tweede generatie Volt. .
2018 kende een uitzonderlijke groei en bijna alles werd gecreëerd door slechts één nieuwkomer, de Tesla Model-3. Het is nauwelijks mogelijk om de groei van 2017-2018 nog een jaar te realiseren. Tesla leverde vorig jaar 140.000 Model-3 modellen in de VS en de export vond alleen naar Canada plaats. Dit jaar zullen de leveringen van Model-3 in de VS met nog eens 15-20.000 eenheden toenemen, maar deze compenseren niet de volumeverliezen van andere, verouderde en stopgezette modellen.
De huidige indruk is een gebrek aan keuze en gebrek aan nieuws, vooral van de Big-3 en de Japanse OEM's, die dit jaar 82% van de totale verkoop van lichte voertuigen voor hun rekening nemen. De situatie zal in 2020 veel veranderen, met een brede stijging door nieuwe modellen met een hoog verkooppotentieel.
Posttijd: 20 januari 2021